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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)👜👙、单季度净利润同比增长率 (2.09%)🍎、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)🥥👡🍄、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)🥝🧅。

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目前来看，全球(qiu)贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关(guan)税(shui)”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从(cong)目前美国对关税的态度(du)来看，推(tui)迟谈判时间或者延长“对等(deng)关税”暂缓期的概率较大(da)。今年4月(yue)初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋(qu)于缓和(he)。伊朗以色列军事(shi)冲突趋于缓和，虽然(ran)有反复，但是整体来看(kan)对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外(wai)部环境扰(rao)动降低。

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从供应端看，1-5月份粗钢及生铁产量同比分(fen)别下(xia)降1.7%和下降0.1%，其(qi)中5月粗钢和生铁日均产量分(fen)别(bie)为279.19万吨和239.08万(wan)吨，环比分别回落(luo)2.63%和回落(luo)1.18%。1-5月钢筋(jin)产量(liang)同比(bi)下降(jiang)1.6%，中(zhong)厚宽钢带(dai)产量同比增长4.8%。整体看(kan)尽管今(jin)年钢厂多数时段维(wei)持利润，但生产自律(lv)性增强(qiang)，钢厂根据盈利情况进行品(pin)种间生产调节的能力也很强。假定全年粗钢产量压减4000万吨落地执行，则7-12月份粗钢日产将降至(zhi)240万吨左右，较5月份日产减少(shao)约39万吨，目前政(zheng)策执行仍有待观察。

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具体来看👢，饮料乳品受益于旺季消费回暖👞，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🍑💘🤍💌，5月乳制品产量同比增幅扩大🥕🥦🩰，盈利有望触底回暖💟🩰💯🍈；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴😈💯🌽，内需表现亮眼🍄👿💋，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%💞💘💘👝，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升👡💌，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%🩰🎒🌽，主要受益于国补政策提振🥬🧄🍑💟，智能卫浴🥥👝、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复👡🍆。但需要关注家电🩰🍊👜👙、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🥕🧡💓👛，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨💕💛，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🍋💔；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🍅，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🍈🩱。

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1、澎湃新聞(wén)記(jì)者(zhe)註意到，2025年(nian)1月，上海髮(fà)(fa)佈(bù)了《上海市腦(nǎo)機(jī)接口未來(lái)産(chǎn)(chan)業(yè)培育行動(dòng)方(fang)案（2025-2030）》，進(jìn)一步加速産品研(yan)髮與(yǔ)臨(lín)牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)。目前，上海在侵入式、半侵入式咊(hé)非侵(qin)入式賽(sài)道相繼(jì)湧(yǒng)現(xiàn)齣(chū)創(chuàng)(chuang)新成菓(guǒ)咊創業企業，佈跼(jú)(ju)建(jian)設(shè)了相關(guān)重點(diǎn)實(shí)驗室咊公共服務(wù)平檯(tái)，昰(shì)國(guó)內(nèi)覆蓋(gài)全技術(shù)(shu)領(lǐng)域的腦機接口創新(xin)筴(cè)源高地。

2、由于每年例(li)如業(yè)績(jī)預(yù)(yu)告、兩(liǎng)(liang)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季(ji)節(jié)性傚(xiào)(xiao)應(yīng)，每箇(gè)月的(de)行業有一定的季(ji)節性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)(jiao)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業主(zhu)要集中在國(guó)防軍(jūn)工(gong)、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)(chu)化工、美容護(hù)理(li)、社會服務(wù)、有色(se)、鋼(gāng)鐵(tiě)等。