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2025-06-29 06:38:28 作者：秦晴

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6月13日，人力资源和社会保障部公布2025年一季度全国企业年金数据。截至一季度末(mo)，企业年金积累基金规模3.73万亿元，投资资产净值3.70万(wan)亿(yi)元，近(jin)三年累计(ji)收益率为7.46%。

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1、二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险🍄🤬🥝😡💯。可能是美国经济下行超预期💕💛🍌，强化全球衰退预期💌👿💞🍈，进而A股供需格局改善拐点可能推后🍒👝👗。另外，中国全球竞争力提升的验证过程🥬🍌🥭🥒，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后🧄👅，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。

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2、东海期(qi)货能化分(fen)析师王(wang)亦璐表示，本轮中东冲突升级(ji)与以往不同，2024年10月以色列打击伊朗，但目(mu)标不(bu)涉及核设施及能源设施，而(er)此次伊朗(lang)铀浓缩设施及炼厂遭(zao)受打击，使得中东局势短期降温的概率大幅降(jiang)低。此前美伊5轮谈判中，双方的根本分歧未得到解决，上周末(mo)美伊和谈取消也表明短期(qi)谈判(pan)已陷入僵局，阶段性冲突升级(ji)及美国新(xin)增对伊制裁的可能性正在上升(sheng)。

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国产精品无码专区在线观看，3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动👝🥔，美元走弱🍍，外(wai)资寻求中国资产配置👠，港股较A股(gu)率(lv)先受(shou)益。截至2024Q4，A股投资者(zhe)结构中散户占比(bi)66.7%👡，机构(gou)投资者占比1/3左右👚，其中外资占比5.8%💌。相比之下(xia)港股(gu)机(ji)构化程度更深💗🧅🍎🍄，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🍎，其中海外机构(gou)投资者占(zhan)比36%，海外(wai)个人投(tou)资者占比5%💖，外(wai)资占比超40%💗🩳👗💔。高外资占比也导致港(gang)股相比(bi)A股更易受海外影响，历(li)史上看(kan)AH溢价指数(shu)与美(mei)元(yuan)走(zou)势高度相同，美元(yuan)走弱时(shi)A股相对港股溢(yi)价下行，主因(yin)国际资本寻求中国资产配置🥿💘，港股相比A股制度更为开放和便捷🍓🥑🍎，由于没有外汇管制🍏，监管规则与国(guo)际接轨，外资进入港股市场更便利💕，因此在外资加速流入中(zhong)国(guo)权益市场时，港股往往(wang)较A股更为受益💗。今年以来市场对美国债务风险担忧持(chi)续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌(die)，东稳西荡下(xia)外资加速流入(ru)中国市场👝，港股(gu)凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体(ti)制率先(xian)受益。从个股层面来看💓，同时在(zai)A🩱、H上市的企业👘👜😻，外资机构持股(gu)占比越高💓💟💋💘，AH股溢(yi)价率越低(di)（图表13）。典型如家电行业中👗，美的集团外资持股(gu)占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比(bi)例估算）🩱🍎😻👄🍒，AH股溢价(jia)率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价(jia)率也更高(gao)达到18%💯👅👿。

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91丨蜜桃丨精品入口，分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🥒😈。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍏💔，尤其港股表现更为强势💖💔👅👡，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥕👙。而在21年春节后💯，核心资产泡沫破灭👅💛💟👠，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍆，恒生指数21年全年下跌-14%🩳😠。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👅💕，万得全A全年上涨9%🥝，结构上电力设备领涨🌽，此外有色金属、煤炭、化工🍑🍆🍓、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👚🥒👡💝，同样涨幅居前🍎🥾，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🥦👿😻🤍👙💗，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍅👅，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥑💝🥿💌🍄💋💗，港股21年全年净利润增速21%🍋🥾💗💓👗，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍑🩱👙👢💔，是21年A🥕🍍、H行情分化的重要原因之一🍄😡🍑👙。当前来看👢🍊，关注通胀回归的节奏和幅度🧅😡🥿，若价格水平快速回升👄🍍，A股业绩优势放大💘，有望相对港股走强🩲🍇🍇，但短期概率不大👗💯🌽。此外👙🧅🥔🥕🥔🍈，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥦👿🩳。