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2、分化中(zhong)的(de)收敛：通胀(zhang)回归A股较港股业绩占优，美联储降息(xi)预期影(ying)响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股(gu)表现更为强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破(po)灭，港股在美联储加息预(yu)期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推(tui)动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结(jie)构上电力设(she)备领涨，此外有(you)色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品(pin)受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价(jia)指数从130升至149。由于行业属性导致通(tong)胀环(huan)境对A股(gu)业绩影响更大(da)，21年PPI同比从(cong)-0.4%升(sheng)至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股21年(nian)全年净利润增速21%，通(tong)胀回归带来A股相较港股业绩的(de)优势放大(da)，是21年A、H行情分(fen)化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回(hui)归的节奏和幅度，若价(jia)格水平快速回升，A股业(ye)绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关(guan)注美联储降息预期，若降息(xi)时点持续延后，海外流动(dong)性趋紧对港股冲击更大(da)，可能出现A股(gu)涨(zhang)港(gang)股跌的分化收敛。