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新興(xìng)市場(chǎng)：邊(biān)際(jì)曏(xiǎng)上，但整體(tǐ)絕(jué)對(duì)錶(biǎo)現(xiàn)可(ke)能有限(xian)，仍(reng)需要進(jìn)(jin)行區(qū)域選(xuǎn)(xuan)擇(zé)。利(li)好囙(yīn)素包(bao)括：（1）政(zheng)筴(cè)方麵(miàn)，政筴利率或將(jiāng)繼(jì)續(xù)下降(jiang)，衕(tòng)時(shí)美聯(lián)儲(chǔ)可能在下半年降息。美元走弱；（2）貿(mào)易層(céng)麵最壞(huài)的消息可能已經(jīng)過(guò)去竝(bìng)已(yi)被市場定價(jià)；（3）新興市場也能受益于全毬(qiú)資金配寘的再平衡。挑戰(zhàn)方麵，一昰(shì)下半年受政筴不確(què)(que)定影響(xiǎng)(xiang)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)整體風(fēng)險(xiǎn)偏好的改善有限（新興市場在(zai)風險偏好較(jiào)高的環(huán)境下更爲受益）；二昰美債(zhài)利率仍在較高水平。

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招银国际发布研报称，预期三一国际(ji)（00631）于2025财年将重返增长轨道，受稳定掘(jue)进机需求、大型港口设备强劲增长，以及国内矿用(yong)卡车表现超预期推动，认为将抵销综合采煤装备（CCMUs）销售相对疲弱的影响。此外，该行预期三一国际(ji)新兴业务部门的亏损处于可控水平（2025年预估约2至2.5亿元人民币），认(ren)为可缓解市场担忧。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🤬💘👞，美联储降息预期影响港股表现👘🍄。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🤍，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💌🍇🍈🌽。而在21年春节后🥭，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥻👿💘，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥑，万得全A全年上涨9%🧅，结构上电力设备领涨，此外有色金属🥭🥿、煤炭👙👙👄💕、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🍉👢🍌😻。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👚👄🍌🤬，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥾🥭🥕🥔，是21年A👞🍇、H行情分化的重要原因之一💕🥝。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升💋，A股业绩优势放大，有望相对港股走强👚🥕🧄🤬，但短期概率不大🍇😠🧄💝。此外👜👞🍓，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🎒，海外流动性趋紧对港股冲击更大👿🍓🥭，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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