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我们继(ji)续提示，A股中期重回结构牛，仍(reng)依赖于科技产业(ye)趋势突破。短期科(ke)技超跌反弹出现中断，尚未摆脱调整波段(duan)。中期重(zhong)新凝聚共识，更可能需要等(deng)待基础层突破，打开应用层突破空间。

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新消费主题在(zai)IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生(sheng)活，包括各(ge)类代理外包、个性化定制高效服、餐预制(zhi)菜、连锁品牌杂(za)货店等细分领域；另一方面是情绪消费，包括缓压(ya)治愈、精品创意、情感陪伴、社交体验(yan)、品牌(pai)文化。后续(xu)可以(yi)关注的扩散赛道包括大(da)众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食、中式(shi)快(kuai)餐等）、食(shi)品饮料 (功能(neng)性食饮、保(bao)健型(xing)食饮、电商营销(xiao)）、服装(zhuang) (中高端服(fu)饰、线上预售等）。新消费属性产品不(bu)仅有广大的国内市场，在(zai)外部环境复杂多(duo)变(bian)的背景下也在增强韧性。如果对(dui)国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰、小家电、体育和户外用品等板块优(you)势明显，新(xin)消费板(ban)块的贸易不可替代性在新世纪以来(lai)逐步走强，服务机器人、宠物食品(pin)、珠(zhu)宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链(lian)中可(ke)平替程度较小，内需可进(jin)、外需可守。

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3、庫(kù)存：交易所方麵(miàn)，工業(yè)硅週度整體(tǐ)去庫13265噸(dūn)至28.96萬(wàn)噸，多晶(jing)硅週度纍(léi)(lei)庫4200噸至7.8萬(wan)噸。社庫方麵，工業硅週度纍庫2500噸至43.13萬噸，其中廠(chǎng)庫纍庫1500噸至26.03萬噸(dun)；黃(huáng)埔港纍庫1000噸至5.5萬噸，天津港持穩(wěn)在6.7萬噸，崑(kūn)(kun)明港4.9萬噸。多晶(jing)硅週度(du)纍庫400噸至26.84萬噸。

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1、場(chǎng)(chang)內(nèi)熱(rè)(re)門(mén)國(guó)防軍(jūn)工(gong)ETF（512810）午后急速衝(chōng)高1.66%，放量成交(jiao)9287萬(wàn)元，較(jiào)上日激增(zeng)159%！場內全(quan)天溢價(jià)交易，顯(xiǎn)(xian)示買(mǎi)盤(pán)資金強(qiáng)勢(shì)。

2、2025 年 5 月，该集团共引进 1 架 C919 飞机，1 架 A320 系列(lie)飞机。截至 2025 年 5 月底，集团合计运营 936 架飞机，其中自有飞(fei)机 415 架，融资租(zu)赁 226 架，经营租赁 295 架。