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维持年度策略观点：牛市上(shang)半场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是金融(rong)再通胀，权益资产在流(liu)动性宽松环(huan)境下估值抬升，资产价(jia)格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收(shou)缩“的恶(e)性循环。下半场是实物再通胀，实际利率(lv)下行与资产价格上行(xing)**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体(ti)经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。

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