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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净(jing)流入额双双跻身全行业（申万(wan)一级）前五(wu)。当日沪指跌0.7%，创指小幅收(shou)涨0.47%。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注(zhu)度短期明显提升，在此情况(kuang)下(xia)，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日(ri)-7月15日(ri)的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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此次被罚没金额最大的是大信会计师事务所（简称“大信所”）👘👝。证监会公布的两则行政处罚决定书显示，大信所因涉嫌星星科技（**）、广汇物流财务造假被罚没约1800万元。相关签字会计师一并受罚，合计罚款240万元。

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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将(jiang)到来(lai)的中报(bao)业绩(ji)期，在(zai)科技、消费、中游制造(zao)领(ling)域均存在业绩边(bian)际改善的可能(neng)，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高(gao)频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在(zai)积极财(cai)政政策的支持下(xia)，预计下(xia)半年总需求仍将保持(chi)平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金(jin)方面，目(mu)前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们(men)称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技(ji)风格占(zhan)优的可能(neng)性较大。

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2、3、需求：玻璃需(xu)求弱势的核心(xin)因素仍在于终端地(di)产低迷，具体表现为(wei)工程订单进展缓慢、深加工企业订单长期同比偏低、回款周期长且难度大。相比之(zhi)下，汽车、家电等终端在国家(jia)补贴政策支撑下，订(ding)单表现尚可。1-5月国内(nei)浮法玻璃表观消费量1864.63万吨，同比下降11%。相较(jiao)于前五个月玻璃产量(liang)玻璃表需(xu)偏低507.31万吨，供需宽松矛(mao)盾依旧未有效缓解。下半年玻璃需求或有阶段性好转，但房地产(chan)新开工面积近两年负增长(zhang)状态仍将抑制玻璃长期需求，因此，2025全年需求仍将处于同比下(xia)降状态。