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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨(zhang)，北证50周(zhou)度上涨6.84%、领(ling)涨主要(yao)宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量(liang)能指标转入积极区间，截至周(zhou)五（2025.06.27，下同），量能(neng)择时指标仅(jin)北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看(kan)多信号。股指期货基差方面(mian)，本周各大股指期货主力合(he)约(yue)基差均有收窄，对冲成本(ben)（年化）均有减小。资(zi)金面方面，ETF资金出现止盈，股(gu)票型ETF资金整体呈现净流(liu)出，科创板(ban)、中小盘为ETF净流出(chu)主要方向。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财(cai)政指数的发(fa)力(li)和消费的(de)韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的(de)上行动力。尽(jin)管(guan)高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显(xian)著下(xia)行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍(reng)处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的(de)可能(neng)性较大(da)。

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1、从中长期角度，我(wo)们建议以周(zhou)期为轴，供需为锚。关注新科技周期(qi)下，全社会(hui)智能化的(de)进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础(chu)设施与AI生(sheng)态的完善、AI商业模式的落(luo)地、以及(ji)AI对消(xiao)费(fei)电子、机器(qi)人、智(zhi)能驾(jia)驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的(de)自主可控（国产大模(mo)型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产(chan)业链的降本增效（光伏、风(feng)电、储能、氢能、核电），电动化智(zhi)能化大趋势下电动智能汽(qi)车渗透率(lv)增加。

2、其次，我们需要在气(qi)候融资上取得实质进展——不是再做承(cheng)诺，而是兑现承诺。贫困国家无法在缺乏(fa)可靠资金支持的情况下大(da)规模发展清洁能源，或应对日益加剧的气候影响。