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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业(ye)企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以(yi)及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高(gao)增速(su)或(huo)改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营(ying)商(shang)、软件等；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备(bei)等(deng)；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域(yu)盈利有望(wang)持(chi)续改善；此(ci)外(wai)贵金属、燃气、电力(li)、农化(hua)制品、氟化工等领(ling)域需求稳(wen)健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业(ye)景气(qi)和交易等维度，7月(yue)份行(xing)业配置方(fang)面重(zhong)点围绕中报业绩预期(qi)增(zeng)速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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2、从(cong)贸(mao)易到债(zhai)务，美元信用(yong)收缩驱动黄金牛市持续(xu)。贸易(yi)摩(mo)擦(ca)虽较 4 月极端情况缓和，但关(guan)税依然是基准场景，美国抢进口持(chi)续性有限，关税路径(jing)和高利率限(xian)制下， 下半年美国基本面(mian)走弱趋(qu)势延续，美联储降(jiang)息路径维持，宏观环境仍利多黄金。 美国(guo)财政无序扩张引发的美元信用收(shou)缩，已(yi)经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的(de)推进落地，市场对债(zhai)务扩张的敏感性预(yu)计依然较高。长期来看， 特(te)朗普就任后逆全球(qiu)化趋势(shi)进一(yi)步加强，局部地缘冲突(tu)不(bu)断，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和(he)信心提(ti)振，黄金海外交收库利于人民币 国际化(hua)推进(jin)，黄(huang)金的战略意义持续凸显。