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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖(nuan)，行(xing)业(ye)供需格局预期(qi)改(gai)善(shan)。2025年上半(ban)年，化工品价格指数小幅震荡下行(xing)，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落(luo)，同时，从供给、需求、库存(cun)角度(du)看，行业已出现(xian)积极变化。综合来看，在(zai)行业供需(xu)格(ge)局预期改善(shan)的背景下，我(wo)国化(hua)工行(xing)业景气有底部(bu)回暖的迹象。

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1、美股：上周，美(mei)国三大股指集体上涨，涨(zhang)幅均在3%以(yi)上。具体来看，道琼斯工业平均指数累涨3.82%，报43819.27点(dian)；纳(na)斯(si)达克综合指数累涨4.25%，报20273.46点；标普500指(zhi)数累涨(zhang)3.44%，报6173.07点。东吴期货首席投资官吴照银对21世纪经济(ji)报道记者称，随着伊以达成停火协议，全球资本市场风险偏好回(hui)升，原油等大宗商品价格(ge)下跌，也稳定了美国的通胀预期(qi)。在(zai)此背景下，美股过去一周出现了较大幅度(du)的上涨。但是，并不能(neng)就此推导出美股仍(reng)会持续(xu)上涨。

2、后续如何演绎💗？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🌽💯，路径二则是由增量资金的持续入市推动😻；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💌🍓。战略上我们保持看多🩳，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥻🍇👞，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期😡。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💗👿💋，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💟💯🥒；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🩰🥦🍉；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。