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美国需求面临不确定性，关税风险或逐步体现。根据美国密歇根大学数据🥕，2025年以来消费者信心指数正在持续走低，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力。此外🧅🥝🩰，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看，新定价策略的执行或存在一定的滞后🍄🧡👿，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响🎒🍏👛🩰，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎。

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從(cóng)時(shí)間(jiān)錶(biǎo)看，本週暫(zàn)無(wú)新股上(shang)市。上週共有3隻新股上市(shi)，分(fen)彆(biè)爲(wèi)四川西南交大鐵(tiě)路髮(fà)展股份有限公司（下稱(chēng)“交大鐵髮(fa)”，920027）、影石創(chuàng)新科技股份有限公司（下稱“影石創(chuang)新”，688775）、海陽(yáng)(yang)科技股份(fen)有限公(gong)司（下稱“海陽科技(ji)”，603382）。

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上述75只权益产品中，指数类产品(pin)有20只，其中ETF及ETF联接基金有14只，4只一般被动指数产品以(yi)及2只指数增强产(chan)品。

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1、5月份，社会消费品零售总额41326亿元，同比增长6.4%，比上月加快1.3个百分点💓🤍💟；环比增长0.93%🥒🥬💖👿。按经营单位所在地分💗，城镇消费品零售额36057亿元😈，同比增长6.5%；乡村消费品零售额5269亿元👢😈😠，增长5.4%。按消费类型分，商品零售额36748亿元，增长6.5%👞；餐饮收入4578亿元，增长5.9%💔。基本生活类和部分升级类商品销售增势较好，限额以上单位粮油食品类、金银珠宝类、体育娱乐用品类商品零售额分别增长14.6%🩲、21.8%🍍💝💗、28.3%。消费品以旧换新政策持续显效🍒👞😈，限额以上单位家用电器和音像器材类🧡🍅、通讯器材类、文化办公用品类、家具类商品零售额分别增长53.0%、33.0%、30.5%💔、25.6%。1-5月份😡💖，社会消费品零售总额203171亿元，同比增长5.0%。全国网上零售额60402亿元，同比增长8.5%💌。其中👄👄👙，实物商品网上零售额49878亿元💓🥾😻，增长6.3%，占社会消费品零售总额的比重为24.5%。1-5月份🥭👿🥦🥕，服务零售额同比增长5.2%。

2、4月的贸易战再次提醒我们🍊🍊👄，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过🍊👠👗，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🎒🍓🌽，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%👝👚😡。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温💞👅🧡💛、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进🧄，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🍅🍋👜🌽。如果从这个角度看问题🥦🥑😠🍓💛，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🥥😻😻。