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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”👘🥥💋，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑💗👜👿，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下💓👜🥻，私人部门的信用收缩仍在延续👝🥦。背后的原因🍎🧡👞👗👘，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿🍌💞💯🥦。解决之道👛，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现🍆。从这个框架出发🥻🩱👡👢，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩💌，以及春节后AI突破带来新的投资方向🍓🌽👢。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”🤬，使得信用周期没有彻底走出收缩🍑👅。

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1、在关税的不确定影响下😠，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🍄。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🍍🥔👢，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🧄👅，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大🤍💝👝。

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