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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬(tai)升，享受更多(duo)成长性(xing)。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼(jian)具高股息+内(nei)销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半(ban)导体设备(bei)、芯片）、信息化(hua)（数据库(ku)、操作系统）、能(neng)源化工(gong)（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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广(guang)生堂晚间公告，控股子公司广生中霖近日获得树(shu)兰(lan)（杭州）医院临床试验伦理委员会出具的同意“GST-HG141用于慢性乙型肝炎（CHB）抗病毒药物应答不佳(jia)患者联合治疗（add-on）的随机、双盲、安(an)慰剂对照、多中心III期临床试验”的伦理审查批件，标志着GST-HG141的III期临床(chuang)试验方案已经通过组长单位审核确定，将由树(shu)兰（杭(hang)州）医院李兰娟院士担任主(zhu)要研究者（PI）。公司将继续积极推进另一组长单位北京大学第一医院（王贵强教授担(dan)任PI）及其他研究中心的伦理委员会审评，并组织开展临床研究。

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2、北工大今年新增的两个实验班也强调学科交叉：微电子科学与工程实验班培养“集成电路与系统设计”和“智能化信息处理”相融合的交叉复合型人才，每位本科生都将制备一款半导体器件🍈💘🧄🩳；人工智能实验班面向国家和北京市在服务机器人🩳👙💯、智慧交通🧄、智慧医疗等领域的需求而设立，也是多学科深度交叉融合专业。