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下跌中的回落：美元走强(qiang)，外资(zi)流出，高外(wai)资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股(gu)均下(xia)跌的行情中收敛有两次典型(xing)案(an)例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速(su)流出中国资产，而外资占比(bi)更高(gao)的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位(wei)101升至107，10年期美债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内(nei)经济下行压(ya)力加大，外资加速流(liu)出，外(wai)资流出对外资持股占比更(geng)高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储(chu)不断推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债(zhai)利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出(chu)中国权益市场，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价(jia)指数从133升至(zhi)151。当前来看，美元(yuan)短期走强概率不大(da)，若三季度美丽大法案提高美国债务上限(xian)落地，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债(zhai)务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉(su)求以(yi)及美国财政部(bu)回补TGA账(zhang)户需求，可能出现美债大幅增发(fa)的情况，市场对美国债务风(feng)险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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