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行业配置：维持(chi)哑(ya)铃配置(zhi)思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位(wei)运行的(de)背景下，前端的(de)收入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其(qi)分红表(biao)现，也可以通过自由现金流(liu)积(ji)累转化为新(xin)增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关(guan)注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒(jiu)。③进攻弹性视(shi)角下，关注存(cun)量项(xiang)目(mu)进入收获期，自由现金(jin)流(liu)释放加速的电信(xin)运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社(she)融存(cun)量(liang)（剔除股权(quan)融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两(liang)项支持资本市(shi)场的(de)货币政策工具(ju)、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当(dang)下(xia)的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆(jiang)煤(mei)化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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