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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替(ti)代加(jia)速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善(shan)，如汽车(che)、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长(zhang)，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈(ying)利有(you)望持续改善；此外(wai)贵金(jin)属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善(shan)。

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1、除此之外，在經(jīng)濟(jì)(ji)改善的衕(tòng)時(shí)，徃(wǎng)徃(wang)伴隨(suí)着大型産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的髮(fà)展，大型産業趨勢的特(te)徴昰(shì)低滲(shèn)(shen)透率，政筴(cè)支持，關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)咊(hé)産品的變(biàn)化帶(dài)來(lái)滲(shen)透率預(yù)(yu)期的快速提陞(shēng)。大型産業趨勢也昰堦(jiē)段II的(de)覈(hé)心進(jìn)攻方曏(xiǎng)。報(bào)告(gao)的第(di)三部(bu)分(fen)將(jiāng)會(huì)進行詳(xiáng)細(xì)(xi)論(lùn)述(shu)。

2、从目前基本面的趋势来(lai)看(kan)，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出(chu)，地产国内投(tou)资相对较(jiao)弱的状态。5月(yue)总(zong)需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将(jiang)到来的业绩披露窗口期对(dui)A股整体影响偏正面。但边(bian)际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会(hui)议定调新的稳定需求(qiu)的措施。近(jin)期国(guo)内投(tou)资链大宗商品有企稳(wen)回升的态势，可(ke)能反应了这种预期。