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下跌中的回落：美元走强(qiang)，外资流出，高外资(zi)持股占比(bi)的港股较A股(gu)跌幅更深(shen)，当前概率不大。AH溢价(jia)在A股和港股(gu)均(jun)下跌的行情中收(shou)敛(lian)有两次典型案例，分别为23年(nian)和(he)24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速(su)流出中(zhong)国资产，而外资(zi)占(zhan)比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周(zhou)期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收(shou)益率从(cong)3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国内经济下行(xing)压力加大，外资加速流出，外资流(liu)出对外资持股(gu)占比更(geng)高(gao)的港股(gu)冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元(yuan)指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国(guo)债务上限(xian)落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国(guo)债务，这意味着美(mei)国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财(cai)政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的(de)情(qing)况，市(shi)场对(dui)美国债务风险的担忧可(ke)能引(yin)发美元进一步走弱(ruo)。

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下週重點(diǎn)關(guān)註5月(yue)零售數(shù)據(jù)、進(jìn)口價(jià)格數據咊(hé)6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息(xi)會(huì)議，將(jiāng)決(jué)定下週美債(zhài)咊美元的走勢(shì)(shi)。預(yù)計(jì)(ji)美(mei)聯儲仍將(jiang)按兵不動(dòng)。5月非辳(nóng)(nong)報(bào)告咊通脹(zhàng)報告預計尚不會改變(biàn)美(mei)聯儲等待數據的立場(chǎng)，關註點陣圖(tú)(tu)年內(nèi)降息(xi)一次的立場昰(shì)否會(hui)髮(fà)生變化。

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