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4👛💖🍊、策略观点：本周，国际油价震荡上行🍈🥒，新加坡燃料油价格也震荡上涨。从基本面看，低硫燃料油市场结构维持稳定💓🍑🥒💘，高硫燃料油市场仍有支撑。6月新加坡来自西方市场的低硫燃料油到货量小幅增加，预计接收约140-160万吨西方低硫燃料油，高于5月的120-130万吨👞，不过其中包括来自西北欧的船货💟、中东以及尼日利亚丹格特炼厂的低硫直馏燃料油并非全部符合限硫规格标准，新加坡合规低硫资源供应紧张态势可能持续整个6月并延续至7月。高硫方面，亚洲高硫燃料油市场短期内将受到稳定的船货需求、强劲的下游船燃活动以及南亚和中东夏季发电需求的支撑。短期原油价格受地缘影响带动成本端大幅反弹之下🩰🥬💖💋，FU和LU绝对价格也以震荡偏强对待

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三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求👠🩱，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二，科技仍将是中长期配置主线。短期来看🎒🥑👛，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块。第三👗🍌，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效🥑💓💝👗🥦，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。

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在一个生动的时刻👜🍊🥿，加利福尼亚州民主党众议员迈克・汤普森（Mike Thompson）要求贝森特指出一位 “不在本届** payroll 上的” 独立专家🥦💌🍈💓👗，该专家认为该法案不会增加我们的债务💔😻🍅。

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一些投资者上周选择观(guan)望，以判断紧张局势将持续(xu)多久，因为他们考(kao)虑两国之间过去类似的僵局最终趋(qu)于缓和。然(ran)而，冲(chong)突的延(yan)长和当前敌对行动的加剧，可能会在周一给风险资产蒙上阴(yin)影(ying)。在以色(se)列对伊朗发(fa)动空袭后，MSCI发达市场指数上周五创下(xia)4月以(yi)来最大跌(die)幅。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍄，牛市上半场是金融再通胀💗🍊🍄👚，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💯，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💟💝🧅🍋，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🩱🥒🧄。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归😡🍄💖🍅，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、A股(gu)市场(chang)面临政策转向与业绩企稳的机遇(yu)。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内(nei)卷式”竞争的政策导向日益明确，AI引领的创新周期、新能(neng)源破(po)局等变(bian)化(hua)值得重视。投资者可考(kao)虑采(cai)取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对。