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陈(chen)健玮：在(zai)全球主要市场中，港股估(gu)值仍处于较低(di)水平，并显著低于美国市场(chang)。根据彭博数据，恒生指(zhi)数2025年预(yu)测市盈率为(wei)11倍，预测市净率为1.2倍，预(yu)测股息率达3.2%，其中(zhong)，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于(yu)A股，恒生A/H溢(yi)价指数约为130点，显(xian)示港股估值优势仍存。中长期来看(kan)，南向(xiang)资金持续流(liu)入，正重塑港股(gu)估值体系，定价权逐步转(zhuan)移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的(de)技术突破，正推动国际(ji)投资者重估港股科技龙头的长期价值(zhi)。

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市场(chang)在经历了前期漫长的下跌(die)后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包(bao)括(kuo)资本市场政策、货币政策和经济政策。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续(xu)演绎景气(qi)行情，稳定币主题、国防军工(gong)是弹性较高的方向。新消费和创新药(yao)6月(yue)30日(ri)后可能(neng)有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配(pei)置机会。中期结构观点不变：A股(gu)重回结(jie)构牛，仍依赖(lai)科技产业趋(qu)势(shi)突破。看好三个宏大(da)叙事强(qiang)相关资产，黄金、稀土和国防军(jun)工。战略看好港股是潜在牛市中(zhong)的领涨市场。

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2、一、即日起恢復(fù)部分原産(chǎn)(chan)地爲(wèi)日本(ben)的水(shui)産品進(jìn)口，福島(dǎo)縣(xiàn)、羣(qún)馬(mǎ)縣(xian)、栃木(mu)縣、茨城縣、宮(gōng)城縣、新潟(xì)縣、長(zhǎng)壄(yě)縣、埼玉縣、東(dōng)京都、韆(qiān)葉(yè)縣等10箇(gè)都縣除(chu)外。