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2025年上半年，虽然政策不确定性有明(ming)显升高(gao)，但(dan)全球经济整体平(ping)稳运行(xing)，除美联储外的其他(ta)主要央(yang)行持续降(jiang)息(xi)。我们认为下半年，美国和非美地区的经济(ji)动能(neng)将走向收(shou)敛，主要受美(mei)国经济放缓的(de)推(tui)动。非(fei)美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备(bei)一定优势，但(dan)下半年的修(xiu)复幅(fu)度面临高(gao)政策不确定性以及上半年出口和增长前(qian)置的制约。在这个背景下(xia)，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，提升新(xin)兴市(shi)场的权重。但我(wo)们认(ren)为区域表现的分化或小(xiao)于上半年，建议平(ping)衡配置(zhi)。行业(ye)层面(mian)展望下半年，自(zi)下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好(hao)依次为： 科技（通信、软(ruan)件、广告>电(dian)子>内容），工业（电力设备>自动化），金融，我们对消费以(yi)及偏消费的制造(zao)业(ye)（家电(dian)、汽车）、大宗(zong)原材料保持谨慎。

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2、展望未来，中哈合作大有可为，且必将大有作为。***主席提出殷切(qie)希望：“中方愿同哈方一道，携手(shou)构建更(geng)加富有内涵和活力的中哈(ha)命运共同(tong)体，为地区乃至世界的发展稳(wen)定注入更多正能(neng)量。”