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🏮行业配置层面🥿💕🍌，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥒🍋，善用赔率思维👄👘🥿💗👿。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💗🧡👅🥕、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换😠🥕🍋💞🍒，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💯😡💛、风电👜👙🍆、游戏已陆续兑现外🍎，后续建议关注半导体🍏🍈、电池（固态电池主题）、电网设备🌽💘🩰、工业金属🍎😈、啤酒等板块的轮动机会🧅🥕🍉👚🥭；而另一方面💖，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍆🩱、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍆、国产算力链🍍，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、上半年渐近尾声🍇👗，公募“中考”成绩单也陆续揭榜💌👝🍆。从分红榜来看，公开数据显示🎒🍉，截至6月29日👙🥑，年内公募基金分红总额达1274.59亿元🤬💝💛，较2024年上半年增长超三成。其中，债券型基金仍是分红“主力军”🤬💯🥦🥕，分红总额占比超七成🥥。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录💖😠。有业内人士指出🍉🍍，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化💗💓💯、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期🍆。

2、报告强调，7月9日的“关税大限”、7月8日开始的亚马逊Prime Day大促活动(dong)以及Q2财报季(ji)将是接下来(lai)重要的(de)催化剂。