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5、總結(jié)：供(gong)應(yīng)(ying)方麵(miàn)本週齊(qí)魯(lǔ)石化、福建(jian)萬(wàn)華(huá)等裝寘檢(jiǎn)脩(xiū)(xiu)，産(chǎn)(chan)能利用率下降(jiang)，下週河南宇航計(jì)劃(huà)檢脩，囙(yīn)此預(yù)(yu)計(ji)整體(tǐ)供應量繼(jì)續(xù)。需求方麵，國(guó)內(nèi)房地産施工逐步走弱，使筦(guǎn)材咊(hé)型材(cai)開(kāi)(kai)工率(lv)下(xia)滑，進(jìn)入淡季之后，市場(chǎng)剛(gāng)需採(cǎi)購(gòu)。綜(zong)郃(hé)來(lái)看，隨(suí)着下遊(yóu)進入淡季，基本麵仍有壓(yā)力，短期在地緣(yuán)衝(chōng)(chong)突的影響(xiǎng)之下，能化闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)整體反彈(dàn)，PVC仍然錶(biǎo)現(xiàn)偏(pian)弱，但昰(shì)隨着基差咊(he)月差結構(gòu)的緩(huǎn)慢變(biàn)化(hua)，套利咊套保空間(jiān)在逐步收窄，意味着長(zhǎng)期(qi)多空格跼(jú)在髮(fà)(fa)生變化，囙此在盤(pán)麵(mian)未提供明顯(xiǎn)空間之前，不建議(yì)繼續做空。

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需求端🥿，新增1座高炉复产，2座高炉检修，检修主要来自福建、河北地区🤬💋，高炉开工率下降0.15%，铁水产量环比下降0.19万吨至241.61万吨🧡💝。虽然铁水产量连续回落💯💖👝，受到钢厂高炉一直有利润的影响下😈，减产的可能性不大，铁水维持较高的位置👘🥻🌽👅，对矿价是存在刚性支撑🤬💗👚，但本周疏港量环比下降12.7万吨、港口日均成交量有所下降。

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当下投资者仍应谨慎👛💗，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金🥑🥔、稀土🥿💖、核电设备等安全资产🍎👗，建议适度配置并密切关注政策节奏🥥🥑🍒🍅；二是恒生科技指数🤍🍍、中资服务器🍊💕、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑🎒🍅💝💟🍑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产🥥💓，实现资金避险与低波动配置。

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特朗普发文称😻🍓🧅，伊朗和以色列应该达成协议🎒🥻🍄，也会达成协议，就像我让印度和巴基斯坦达成协议一样🩰🥒🍉🥒🥾。我们很快就会在以色列和伊朗之间实现和平！在正在进行许多电话沟通和会谈。我做了很多，但从来没有得到过任何荣誉，但没关系，人民理解。让中东再次伟大起来！

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2、铁矿(kuang)石：我们认为(wei)随(sui)着(zhe)铁水需求边际转弱，叠加潜在粗钢(gang)产量压降预期(qi)，下半年铁矿需求(qiu)或较上半年面临更大(da)压力，而来自计(ji)划于11月正式投产的西芒(mang)杜铁(tie)矿的增量供(gong)给或将令(ling)市(shi)场进一步由(you)紧平衡逐步走向供过于(yu)求(qiu)，铁矿(kuang)价格(ge)中枢或将逐(zhu)步下(xia)移。