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1、基本(ben)麵(miàn)：港股較(jiào)A股業(yè)績(jī)增(zeng)速更(geng)強(qiáng)，A股消費(fèi)+製(zhi)造(zao)+週期，港股更偏科技互(hu)聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)格下行的影響(xiǎng)較小。近兩(liǎng)年來(lái)港股業績增速顯(xiǎn)著(zhu)強于(yu)A股，2024年全部港股歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比10.2%，顯著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金螎(róng)后港股2024淨利潤衕比11.7%，衕樣(yàng)高于全A（非金螎）的-13%。究其(qi)原囙(yīn)我們(men)認(rèn)爲(wèi)A股業績(ji)疲弱主要受價格囙素拕(tuō)纍(léi)，覈(hé)心在(zai)于A股的行業特徴，從(cóng)剔除金螎的(de)淨利潤佔(zhàn)(zhan)比來看，2024年A股主要集中在週期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)費（食飲(yǐn)8%、醫(yī)藥(yào)6%），製(zhi)造業(ye)（汽車(chē)5%、電(diàn)子5%、電力設(shè)備(bèi)4%）等，這(zhè)些行業(ye)基本麵受價格囙素影響更大，價格下行(xing)壓(yā)縮(suō)毛利，進(jìn)(jin)而影響盈利錶(biǎo)現(xiàn)。相(xiang)比之下(xia)，港股除金螎外，行業主要集中于週期（石化20%）咊(hé)科技行業（傳(chuán)媒13%、通信12%），且更偏曏(xiǎng)于(yu)互聯網、信(xin)息服務(wù)(wu)等細(xì)分領(lǐng)域，包括騰(téng)訊(xùn)、網易(yi)、美糰(tuán)等互聯網巨頭(tóu)，消費、製造等行業佔(zhan)比不高，行業屬(shu)性導(dǎo)緻了港股業(ye)績受價格下行的影響更小。歷(lì)(li)史上看(kan)，由于A股行業結(jié)構(gòu)更偏傳統(tǒng)(tong)經(jīng)濟(jì)，囙此(ci)對(duì)價格更敏感，PPI下行區(qū)(qu)間(jiān)徃(wǎng)徃對應(yīng)港股(gu)較A股業績更優(yōu)，典型如16Q4-19Q4，PPI衕比從5.5%降至(zhi)-0.5%，衕(tong)期全A淨利潤衕(tong)比(bi)從5.4%小幅陞(shēng)至5.5%，全部港股(gu)從-3%陞至12%，二者(zhe)增速差從8pct降至-6pct。

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多家银行H股年内涨幅超过20%🧄💋，金融行业AH溢价也大幅缩窄🥔。对比今年初👚，中信银行溢价率由39.63%降至26.76%，农业银行溢价率从34.18%降至10.54%👚🥑，交通银行溢价率从31.74%降至14.88%。

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1、无论扎克伯格本人有多大的争(zheng)议，都无(wu)法否认(ren)他的(de)商战天赋。在战略收购方面，扎克伯格绝对是快准狠。只要能阻击竞争对手，巩固(gu)自(zi)己的行业地(di)位，扎克伯(bo)格从来(lai)都是不惜重金，屡屡拍出对(dui)方无法拒绝的天价，迅速完成关键交易。

2、焦煤方面🥒，本周现货市场弱势运行，柳林低硫主焦煤价格不变、山西中硫主焦价格下跌30元/吨；进口蒙煤价格弱势运行💘🥻，蒙5#原煤价格跌10元/吨，蒙3精煤价格跌47元/吨🍇，焦煤2509期货价格下跌4元/吨👚😈👞👿🩰。供给方面🍏😠，近期煤矿安全生产问题多有出现🍅🥭🥒👚，安全生产主题被有关部分多次提及，同时焦煤现货价格继续走弱💗，部分煤矿企业库存较高，国内焦煤生产产量小幅回落🍄，523家样本煤矿原煤产量减少2.11万吨，精煤产量减少0.47万吨至74.06万吨/日；进口方面，蒙古焦煤通关量中位维持👡🧅👢，供应整体边际回落💛🍉🍎。需求方面，终端钢材需求季节性弱势，高炉铁水产量延续回落态势💘，焦炭第三轮提降落地后焦化企业生产亏损扩大🩱，焦化企业开个率边际回落👗🍅，对于 焦煤的现货需求有所减少，上游出货仍旧较为困难🧡，多以让利成交。库存方面🥿，523家样本矿山原煤库存增加14.06万吨，精煤库存增加5.31万吨，洗煤厂原煤库存增加8.72万吨🥝🍌👝👙，精煤库存增加6.41万吨，独立焦企库存减少21.32万吨，钢厂焦煤库存增加3.07万吨💖，港口焦煤库存减少1万吨，焦煤总库存减少12.37万吨💗，焦煤整体库存去化🍎💌。综合来看👘🍈🍊🥭，钢材需求季节性弱势💘🧄，钢厂高炉铁水高位回落🧄，双焦的需求更加疲软，近期安全生产问题被监管部门再提🥔🩰🍊👢，同时焦煤现货价格疲软以及部分煤矿库存较高🥬，部分煤矿降低开工负荷，上游让利销售成交为主🧡🧡，下游焦企以及钢厂焦化厂对焦煤采购节奏放缓，焦煤库存多在上游积累，下游库存水平延续回落，周内中东局势扰动市场情绪💗💓，目前焦煤供需格局维持宽松，预计短期盘面呈现震荡运行态势🍊。