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付倍(bei)佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代(dai)表的新经(jing)济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)(yin)素包(bao)括宏觀(guān)政(zheng)筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展、科(ke)技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)(die)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加(jia)碼(mǎ)(ma)，有朢(wàng)推動港股(gu)基本(ben)麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)(xiang)資金淨(jìng)流入或(huo)突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港(gang)股流動性(xing)。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資金對(duì)(dui)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若基本麵持續改善，外資配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)(dang)前的低位逐步(bu)迴(huí)陞。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相(xiang)对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大(da)空间的行业和赛(sai)道。牛市阶(jie)段II，容易出现增(zeng)量资金的(de)正反馈和(he)资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向(xiang)一定是当时空(kong)间相对(dui)最大(da)，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为(wei)资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶(jie)段II市场往(wang)往(wang)会选择(ze)当时的主线或者赛道进(jin)行投资。

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根据发行期限🥑，国债可分为1年、3年👡👅🍋、5年、10年、30年等不同品种。通常情况下，债券期限越长，利率越高，但波动也越大。相较于短久期国债和超长期国债，十年期国债更加均衡💌，收益率、波动率处于短债和超长债之间🍆🩲🎒🌽，因此更加具有代表性。

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1、截至2025年(nian)6月27日，寬(kuān)基指(zhi)數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中(zhong)證500、中證1000處(chù)于估值分位數(shu)“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等級(ji)。

2、澳大(da)利亚**一(yi)份报告于周(zhou)一指(zhi)出(chu)，受贸易壁垒风险(xian)升高、大宗商品价格(ge)下跌以及全(quan)球经济疲软影响，未来(lai)两年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将(jiang)持续下滑。