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“以(yi)斗争求安全则安(an)全存，以软弱退让求安全则安全亡；以斗争(zheng)谋发展则发展兴，以软弱退让谋发(fa)展则发展衰。”***总书记的(de)话掷地(di)有声，“我们(men)***人的(de)斗争，从来(lai)都是奔着(zhe)矛盾问题、风险挑(tiao)战去的。”

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不(bu)难看出，如(ru)果从去年924开始每一轮风格(ge)轮动大致都“踩(cai)准”，有望较(jiao)恒指获(huo)得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上(shang)涨区间1）去(qu)年924行(xing)情期间组合全(quan)部配置非银板块，2）1月中旬(xun)DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的(de)互联网与科技硬件(jian)龙头，3）4月初“对(dui)等(deng)关税”后则转向新消费与创新药板块。其(qi)余市场下行与震荡期间则完(wan)全跟踪恒生指数[1]。结(jie)果上看(kan)，这一模拟组合从(cong)去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生(sheng)指数110.4%。尽管这种事(shi)后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜(sheng)于指数”的建议。

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隨(suí)着(zhe)以DeepSeek代錶(biǎo)的開(kāi)源大糢(mó)型(xing)咊(hé)以Manus爲(wèi)代錶的Agent的爆火，開源大糢型咊智能體(tǐ)成爲了AI領(lǐng)域大衆關(guān)註的新焦(jiao)點(diǎn)，而曾經(jīng)風(fēng)光無(wú)限的AI六小虎熱(rè)度則(zé)不斷(duàn)下滑，甚至有部分人羣(qún)(qun)認(rèn)(ren)爲中國(guó)的AI六(liu)小虎紛(fēn)紛陷入了髮(fà)展缾(píng)頸(jǐng)。

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中国人民银行货币政策(ce)委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政(zheng)策(ce)主(zhu)要思路(lu)，建议加大货币政策调控强度，提(ti)高货币政(zheng)策(ce)调控前(qian)瞻性、针对性、有效性，根据国(guo)内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政(zheng)策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金(jin)融机构加大(da)货币信贷(dai)投放力度，使社会融资规模(mo)、货(huo)币供应量增长同经济增长、价格总水平预(yu)期目(mu)标相匹配。强化央行政策(ce)利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥(hui)市场利率定价自律机制作用，加强利率政策(ce)执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏(hong)观审(shen)慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资(zi)金使用效率，防范资(zi)金空(kong)转。增强外汇市场(chang)韧性(xing)，稳定市场(chang)预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水(shui)平上的基本稳定。

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1、成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》💔🥻，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权。《股权收购意向书》签署后，公司积极组织交易各方推进本次交易，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调🥝🧄，在此基础上🍌🧡，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见🍒😡🥥。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商，交易各方一致同意终止本次交易事项😈🩲💌💝，本次重大资产重组事项终止。

2、需求方面，上周美国原油表需有小幅下行👘🍅💓，不过在传统消费旺季阶段👜🥝，整体消费处于年内高位阶段👚，汽油消费表现较好，柴油消费平淡🧡，整体来看美国原油需求明显低于年初预期，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）。中国原油加工量连续第四周反弹🧅💋🍑，连续三周高于去年同期加工量🧡💘🥻，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长😈🍉🥝🧅，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤，成品油消费明显低于去年同期，这让炼厂不得不调整生产计划。