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利利説(shuō)(shuo)：“到目前爲(wèi)止，我看到他在 G7 峯(fēng)會(huì)上的(de)做灋(fǎ)昰(shì)：尋(xún)找存在共(gong)衕(tòng)點(diǎn)的議(yì)題(tí)，不堅(jiān)持推行不會有結(jié)菓(guǒ)的議程，從(cóng)(cong)而避免(mian)陷入失敗(bài)。”

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短期海外扰动增加，贵金属(shu)和油气出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮(chao)玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙(xu)事中。本身是符合基本(ben)面趋势投资的(de)方向(xiang)，在景气(qi)预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高(gao)打，股价上行趋势未(wei)结束。短期高位波动加剧，但还不是中级别(bie)风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费(fei)行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段。

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虽然营收持续(xu)增长，但从数据变化来看，2023年较2022年增长幅度较大(da)，而2024年较2023年的增长幅(fu)度相对较小，这(zhe)或许暗示着公司营收增长可能(neng)面临瓶颈。一方面(mian)，市场竞(jing)争加剧(ju)可能限制(zhi)公司获取新客户和扩大市场份额的能力；另一方(fang)面，下游汽车行业的需求波动也会对公司营收产生影(ying)响。

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1、二、市场下行风险的思考：稳(wen)定资本(ben)市场“隔(ge)离墙”能够基本(ben)隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条(tiao)的风险。可能是(shi)美国经济下行(xing)超预期，强化全球衰(shuai)退预期(qi)，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中(zhong)国全(quan)球(qiu)竞(jing)争力提升的验证(zheng)过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期(qi)提升、市场(chang)上涨后，验证的容错会有所降低，也可(ke)能成为扰动的来源。

2、美国劳工部公(gong)布的(de)数据显示，5月(yue)美国(guo)消费者价格指数（CPI）同比(bi)上涨2.4%，高于前值(zhi)2.3%，但环比增速仅为0.1%，低(di)于前值和预期的0.2%。这一数据表明美国通胀压力(li)有所缓解，但经(jing)济增长动力仍显不足。市场分(fen)析人士认为，这一(yi)数据使得交易员加大(da)对美联储降息(xi)9月降息的押注，并基本预(yu)计今年将降(jiang)息(xi)两次，投资(zi)者对美国经济前景的担忧情绪有所缓解，但同(tong)时也对美联储未(wei)来的货币政策走向保持高度关注。