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我们认为，多方面积(ji)极因素会在(zai)2026年至2027年叠加，构(gou)成牛市的核心区间。近期(qi)A股向下力度弱，向上力度强，也在(zai)提示市场更多关注长期积(ji)极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善(shan)还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基(ji)本(ben)面趋势(shi)的投资者相对谨慎。短期(qi)可能还有博弈性的指数(shu)冲(chong)高，2025年(nian)二季度至三季度仍维(wei)持中枢偏(pian)高震(zhen)荡市判断。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。

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1、总(zong)量政策方(fang)面，6月促消费政策密(mi)集发布(bu)。具体来看，6月18日，国家发改(gai)委和(he)财政部等(deng)相关部门就“国补”下(xia)一步计(ji)划(hua)回应(ying)称，今年国家安排3000亿元超长(zhang)期特别(bie)国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿(yi)元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财(cai)政部、商务部、金融(rong)监管总局、中国(guo)证监(jian)会等六部门联合印(yin)发《关于金融支持提振和扩大(da)消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供(gong)给、挖掘释(shi)放(fang)居民消费潜(qian)力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政(zheng)策支撑保障等六个(ge)方(fang)面提出19项重点举(ju)措。重点强调要支(zhi)持居民就业增(zeng)收，优化保险保障，积极培育消费需求(qiu)。同日，国家发(fa)展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提(ti)出，培育餐(can)饮消费(fei)新场景。发展餐饮消费细分(fen)领域。挖掘地方(fang)特色(se)美(mei)食资(zi)源，鼓励各(ge)地发布餐饮美食(shi)指引(yin)，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传(chuan)统饮(yin)食文化(hua)。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京(jing)市(shi)陆续推(tui)出促(cu)消费政策(ce)。

2、小鵬(péng)汽車(chē)的何濤(tāo)繙(fān)篇了。但他還(hái)沒(méi)辦(bàn)灋(fǎ)開(kāi)始下(xia)一件事，生活平(ping)靜(jìng)，情緒(xù)卻(què)大起大伏，一會(huì)兒(ér)覺(jué)得自己厲(lì)害到能改變(biàn)世界，一會兒一無(wú)昰(shì)處(chù)，“我(wo)到底昰箇(gè)什(shen)麼(me)樣(yàng)的人？100 分還昰 60 分？”