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▶ 结合(he)工业企业盈利、库存周期(qi)、合同负债(zhai)增速、二季度(du)行业中观景气度等(deng)维度，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景(jing)气(qi)边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重(zhong)假(jia)日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中(zhong)饮料乳品(pin)、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等(deng)零(ling)售领(ling)域盈利有望持续(xu)改善；

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3月11日，致尚科技公告称🥕😠🥾，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）🩲👡🧅。此交易于2025年1月27日签署框架协议👢🥒，并于2025年3月11日通过董事会审议🥝🩳🍇。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动👠👅，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日💟👙，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🥔。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🥿👙💕、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型💔👠💟💟，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🍆，同时显著降低成本🥦🩲🥥🥦；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🥭🍌💖，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理💋🍅、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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另外(wai)，据《汽车图片报》（Auto Bild）援引大众发(fa)言人消息，大众因安全气囊故(gu)障(zhang)召回(hui) 16，510 辆(liang)汽车。该缺(que)陷需在维修店修复，受(shou)影(ying)响的近期生产车(che)型包括紧凑型车 Polo 和 ID.7 电动轿车。

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1、国星光电5月27日在(zai)2024年度暨2025年第一季度业绩说明会(hui)上表示，公司目前有部分器件(jian)、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红(hong)外器件产品可发挥(hui)智能检测、无触摸手势控制(zhi)功能；语音蓝牙、WiFi 模(mo)块产品可发挥控(kong)制、感应、无线连接功能。华(hua)灿光电6月12日在业(ye)绩(ji)说明会上就“公(gong)司在 AI眼镜方面(mian)是否有(you)相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术(shu)可以用于具备显示功能的AI眼镜(jing)，目前公(gong)司配合不同客户不同需求和(he)产品(pin)定位提供解决方案(an)，处于性(xing)能和(he)良率提升(sheng)阶段。

2、资本市(shi)场政策(ce)往(wang)往体现(xian)为(wei)对资(zi)本市场支持(chi)性(xing)政策，例如1999年推出“搞活(huo)资本市场六项建议”，2005年启动股(gu)权分(fen)置(zhi)改革和对(dui)券商的(de)重组，2014年推(tui)出新国九(jiu)条。或者(zhe)推出新的板块；例如2009年(nian)推出(chu)创业板、2019年推出科创板。