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1、国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落💋👗🍒👗，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先👅💕，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性😠💌🍈👡，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右👜🩲。其次👝，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升🥒😻🎒🥾，四季度增量政策落地的概率较大💯，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

2、鷗(ōu)瑪(mǎ)輭(ruǎn)件：公(gong)司(si)于2025年6月27日收到(dao)控股股東(dōng)山(shan)東山大資本運(yùn)營(yíng)有限公司的告知(zhi)圅(hán)，山東山大資本運營有限公司擬(nǐ)(ni)將(jiāng)其持有的公司25.82%股份無(wú)償(cháng)劃(huà)轉(zhuan)給(gěi)山東省(sheng)國(guó)(guo)有資産(chǎn)(chan)投資控股有限(xian)公(gong)司，雙(shuāng)方(fang)籤(qiān)署了股權(quán)劃轉(zhuan)意曏(xiǎng)性(xing)協(xié)議(yì)，該(gāi)事項(xiàng)可能導(dǎo)緻公司控股股東(dong)、實(shí)際(jì)控製人髮(fà)生變(biàn)動(dòng)。