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⚑风格与行业(ye)配置思(si)路：风格方面(mian)，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价(jia)值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提(ti)到“用好用足存(cun)量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和(he)增量资金层面(mian)，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰(feng)，超预期和(he)悲(bei)观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业(ye)景气(qi)度等多个维度判(pan)断业(ye)绩(ji)修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推(tui)荐关注(zhu)电子（半(ban)导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善(shan)的赛(sai)道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军(jun)工(gong)、创新药。

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1、潘基文：我想对全球领导人🧅，特别是G20国家的领导人说：历史正在注视你们。《巴黎协定》为我们提供了一个承诺🥒🍈🍇💔🎒，一个共同保护地球与未来的承诺🍇。但承诺本身不会改变世界👿💘💔😠💟，落实承诺才行💞。现在是从谈判桌走向现实世界变革的时刻。兑现你们的气候计划🍓。

2、6月28日至6月29日，2025上市(shi)公司論(lùn)罎(tán)在(zai)淛(zhè)江省溫(wēn)州市擧(jǔ)行。論罎(tan)上，上交所副總經(jīng)理王泊、深(shen)交所副總經(jing)理李輝(huī)、北交所副總經理週箴，分彆(biè)就資本(ben)市場(chǎng)服務(wù)新質生産(chǎn)力等話(huà)題(tí)進(jìn)行髮(fà)言，竝(bìng)介紹(shào)下一步(bu)改革髮展方(fang)曏(xiǎng)。