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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥻。从基本面的角度来看👛🥝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💟，在科技🍇😡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👅💞。尽管高频数据显示出口下半年承压🍄，但是预计在积极财政政策的支持下👗，预计下半年总需求仍将保持平稳💝👙🍄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🌽。上半年🍋🍋🍏，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍈🍓，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍈、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍎🥾，类似现象在2020年也出现过💞🥻💓💗🥕，我们称之为牛市阶段II👘👙。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩳💋🥻，7月科技风格占优的可能性较大。

2、赵(zhao)宪成(cheng)：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物(wu)、医美、免税等新消费细分行业(ye)消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内(nei)消费持续复苏；二是科技板块，港股科(ke)技(ji)板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具(ju)有优(you)秀的基本(ben)面表现及更(geng)高的估(gu)值性价比(bi)；三是红利板块(kuai)，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等。