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4🥻、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强💛🤬👞。综上所述🍌🩳，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限👅🥥🌽。成本端的支撑或增强👚💞👗🧡，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%💛💟🥬🥬，电力成本有上调预期🩲，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调👝，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可(ke)跟踪资金净(jing)流入，各类(lei)增(zeng)量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流(liu)入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改(gai)善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活(huo)跃。

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相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从估(gu)值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且中国央(yang)行同步宽松，可能(neng)成为引燃市(shi)场情(qing)绪(xu)的一个(ge)催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力正替代产品形式，推(tui)动全(quan)球电气化(hua)进程全面(mian)加速东移，下一个阶段的(de)行情逻辑(ji)可(ke)能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品(pin)催(cui)化频出(chu)，或将带来(lai)市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新(xin)消(xiao)费(fei)的行情。预(yu)计AI和(he)军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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