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据高盛交易部(bu)门的总结报告，科技、媒体与电信（TMT）板块的情绪最为积极(ji)，由Peter Bartlett、Peter Callahan和Leyla Kamshad领衔的团队认为，AI热潮(chao)及宏观改善(shan)正持续推高该领域估值，资金流入显著。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后🍈🍌💌，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🍇💝。需要指出的是🥭🤬🍋，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间🍑；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工🩱🧄、计算机🍎🥕、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”👿，继续持有当前中线仓位💞🍄，并在途中调整中以日线模式适当增配🧅🍑🍒。

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从估值方(fang)面来看，Wind数据显示，截至周四（6月26日(ri)）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指(zhi)数市净率为1.89倍(bei)，位(wei)于近(jin)10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性(xing)价比凸显。

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主要觀(guān)點(diǎn)：對(duì)于(yu) 25 年下半年不鏽(xiù)鋼(gāng)價(jià)走勢(shì)(shi)，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)在經(jīng)歷(lì)了二季度社會(huì)庫(kù)存的一定去化后，不鏽鋼結(jié)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)壓(yā)(ya)力得以緩(huǎn)解(jie)，重點在于關(guān)註需(xu)求耑(duān)昰(shì)(shi)否有超預(yù)期走弱以及成本運(yùn)行走勢。預計(jì)下(xia)半年不鏽鋼主力郃(hé)約(yuē)波動(dòng)區(qū)間(jiān)在 12000-13900 元 / 噸(dūn)。

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2、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司🥦👝👘。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%。