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风(feng)格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。具体而言，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导(dao)致市场对美联储降(jiang)息预(yu)期(qi)形成修正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。

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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23😠🩰🥭，000-24🥦💯🤬，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂🥻，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察🥬👗👡。行业层面，上文分析显示🍈👚，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后🎒，都不排除造成市场波动。因此🥻🥝🍋，我们建议💔🥥💯🍎，投资者可以①短期适度降低仓位💌👝🥦，或②切换到稳健分红💞🥥🍑🤬🍍，③预期较年初已明显降温的AI互联网🥿💕👡💘🍎，等待后续时机。如果出现较**动🤬👠👙，反而可以更为积极地介入💔🍎👞，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”🥦👄😈🍓。

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从需求看，上半年钢材需(xu)求外(wai)强内弱(ruo)、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%；上半年螺(luo)纹周(zhou)均表需206.4万吨(dun)，同比下(xia)降3.73%；热(re)卷周均(jun)表需317.87万吨，同比增长1.71%。从国内需(xu)求看，房(fang)地产仍处于下行周期，基(ji)建表现一般，制(zhi)造业需求(qiu)处(chu)于高位但表现分化，工(gong)程机械、造船、风电需求持(chi)续增长，汽(qi)车、家(jia)电、光伏等行业4月以来(lai)转(zhuan)弱明显，市场对于后期需求预期偏悲(bei)观。钢材出口仍处于高位，但关税政策(ce)影(ying)响逐步从预(yu)期转向落地阶段，下半年出口面临回落压力。

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