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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金🥕👢、白银期现价格上行🤬💕，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气🍏，DDRM价格上行🍓，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大😈🩰👛；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器🥥👠💝、集成电路、有色🍎🍌、汽车等💔💛💔🧅。

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市场回顾：本周A股、港股指数先扬后抑，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产，全球股指普遍回调，中国权益市场亦跟随调整💓。A股市场成交额放量，主要指数多数收跌，仅创业板指、微盘股指上涨😡😠🥕；北证50、科创50领跌🍏💯。一级行业方面，本周A股有色金属、石油石化、农林牧渔领涨👞👗；食饮、家电、建材领跌；热门概念来看💖🍄，稀土永磁💓💕🍑、油气开采受外围扰动因素走强。大宗商品方面，避险情绪推升油价和黄金大涨🩰🩲，本周WTI原油👿🥑🍓🧡、ICE布油期货涨超13%💔🍅，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面👅💘🩳，美元指数跌破98关口👘👗，人民币汇率震荡🥝🤍。

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2024年中央经济工(gong)作会议将“大(da)力提振消(xiao)费”列为首要任务，2025年**工作报告也多(duo)次提及消费(fei)，强调实施提振消(xiao)费专项行动(dong)，多渠道(dao)促进居民增收(shou)。

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2、我們(men)看好下(xia)半年輭(ruǎn)件闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)業(yè)績(jī)及估值韌(rèn)性。主要由于：1）美國(guó)宏觀(guān)衰退風(fēng)險(xiǎn)較(jiào)小，企業IT支齣(chū)具備(bèi)韌性，支撐(chēng)廠(chǎng)商業績(ji)高增；2）企業爲(wèi)部署(shu)AI應(yīng)(ying)用構(gòu)築紮(zā)實(shí)的IT基礎(chǔ)，在雲(yún)遷(qiān)迻(yí)、數(shù)據(jù)庫(kù)、數據治理、網(wǎng)(wang)絡(luò)(luo)安全(quan)等方曏(xiǎng)加強(qiáng)投入；3）市場(chǎng)(chang)目(mu)前對(duì)(dui)于(yu)輭件廠(chang)商25年兌(duì)現(xiàn)AI收入預(yù)期較低，各廠商在AI方曏釋(shì)放(fang)超預(yu)期的産(chǎn)品或收(shou)入都可能成爲市場(chang)估值提振的強催(cui)化。