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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科(ke)技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科(ke)技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域(yu)是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整(zheng)车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望(wang)迎来系统(tong)性投资机会。长期来看，2025年或成为(wei)中国创新药估(gu)值系统性提升的起点。

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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速(su)，” 安永(yong)首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面临更大压(ya)力(li)，这(zhe)会导致收入(ru)缩水和消(xiao)费者支出放缓。这确实是(shi)我们(men)在今(jin)年下(xia)半年应该预料到(dao)的(de)情况。”

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点(dian)、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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2、高盛表(biao)示，从八大主(zhu)要板块看，在宏观环境改善和AI热潮推动下，TMT与金融板块领跑，消费、医(yi)疗板块总体稳健，工业、能源板块(kuai)偏(pian)向谨慎，接下来的美股Q2财报季、税改法案以(yi)及关税政策是关键催化剂。