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【中觀(guān)·景氣(qì)】5月齣(chū)口(kou)衕(tòng)比增幅收窄，各類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)量衕比增幅收窄。本週景氣改善的(de)領(lǐng)域主要有：1）黃(huáng)金、白銀(yín)期現(xiàn)(xian)價(jià)格上行，工業(yè)金屬庫(kù)存多數(shù)下行；2）TMT持續(xù)高景氣，DDRM價格上行，5月汽車(chē)包括底(di)盤(pán)齣口衕比增幅擴(kuò)大；3）5月汽(qi)車包括(kuo)底盤齣口衕比增幅擴(kuo)大。后(hou)續關(guān)註景氣較(jiào)高或有(you)改善的存儲(chǔ)器(qi)、集成(cheng)電(diàn)(dian)路、有色、汽車等。

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这里我们分享一个(ge)判(pan)断中短期市场方向的视角：判断中短期市(shi)场(chang)，可适当降低宏观(guan)分析(xi)权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这(zhe)样，一方面是因为(wei)，稳定资本市场政策为A股提供了(le)宏观扰动的“隔离(li)墙”。另一方面，25年7月前(qian)、25年(nian)剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前(qian)经济韧性(xing)主要来自于(yu)外需韧性；25年剩余时间可能外需回(hui)落，国内(nei)政策对冲重要性提升；2026年重点看供需(xu)格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不(bu)到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节(jie)奏可能与领涨板块的节奏一致。

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从资金流向来看，全球ETF一(yi)直保持资金净(jing)流入(ru)状态。晨星数据显示(shi)，2014年至2025年4月，全球(qiu)ETF资金累计净流入约(yue)8.2万亿美元，2024年更是达到了1.5万(wan)亿美元的历史新高，显示出投资者认(ren)可ETF的长期投资价值。这里面(mian)，中国ETF市场的增长动(dong)力尤为强劲。晨星数据显示，截至2025年4月末，中国市场ETF资产规模占亚太地区ETF资产(chan)规模的比例为30.7%。从(cong)近(jin)一年维度看，中(zhong)国ETF市场资金净流入(ru)规模达(da)1089.2亿美元（约合7844亿元(yuan)人民币），位列亚太地区第(di)一。这不仅体现(xian)了中国ETF市场在(zai)亚(ya)太地区的(de)重要地位，也显示出国内投资者对ETF产品的积极参与(yu)和认可。

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