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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下(xia)行，外资(zi)交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速👿🍑🧄，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视💛。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位👄💕👢。由于废铜流入冶炼端比例增加👚，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%🩰💝🧄💘。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期(qi)的截(jie)止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目(mu)前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期(qi)截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%😈🥦👄💝🥔，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🩳🥿🍒。以旧换新政策效果持续显现👢🩰🥕，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%💕，必需消费稳健增长🍎，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：在港(gang)股(gu)反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估(gu)值迴(huí)到(dao)了偏高的位寘(zhi)，但市場(chǎng)上仍然能找(zhao)到許(xǔ)多優(yōu)(you)質的結(jié)(jie)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

2、供给趋增：由于矿端有增量🥑🍅🍑，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位🍑👛👚，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高😠。然而进入电池报废淡季，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大🍌💋。海外炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%😻🍋🍅。