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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断💕👿。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化🍈💞😡。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下🍇🍑💝🍑🥻，中国需求也可能更长时间维持低位🍄😠👗，A股供需格局改善节点可能推后🩲🍍。而在中长期中美竞争视角下🌽，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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2、投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围💓，为稀土产业🧄🥝、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好🥦。然而🩰💖🥬🍆🍊，投资者仍应谨慎💗👚👡💋🍉，切勿在情绪高点盲目追高。