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而在今年的辛特拉年度论坛上💯😈💘😻，从与特朗普关税相关的贸易动荡🥭，到中东地缘紧张局势引发的油价剧烈波动——如何应对一系列政治因素所引发的经济连锁反应，很可能会在美联储主席鲍威尔与欧元区、日本、韩国和英国的同行们同台讨论时，占据重要位置🍓。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端💝💞，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👘🍌💓，融资资金净流入规模扩大👗。资金需求端🍍👗🍅👛，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥾，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面🍉，各类增量资金相对均衡。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向🤬🧡👿😠🥻，看好港股央企建筑🥻🍎、保险🥭💔🩰、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级🍏🥕💘、有经营杠杆释放🍏、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网🥻🥥🤍🩱、电子板块👢🍆💗；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下🍒，货币信用下降🧡，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝👝🍏、黄金、铜板块🤬。

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► 估值：高(gao)分(fen)红AH溢价视角下125%是阈值，科(ke)技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经(jing)济整体仍需(xu)修复、但结构有亮(liang)点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互(hu)联网迎来了估(gu)值修(xiu)复，部分新消费板块更是(shi)突(tu)破了传统消(xiao)费领域估值思路的“束缚”。我(wo)们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑(lv)到港股通个人(ren)和公募投资者需要(yao)支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分(fen)投资者在A股与港股买分红资产(chan)就(jiu)没有差异了，近期(qi)AH溢价也曾一度突破127%的(de)低位但触及(ji)后有所反弹。而(er)科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按(an)这一比例看估值已经合理。

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1、主營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)芯片産(chǎn)(chan)品以及集成電(diàn)路研髮(fà)設(shè)計(jì)及服務(wu)的國(guó)科微年內(nèi)迄今股價(jià)纍(léi)計最大漲(zhǎng)幅爲79.43%。國科微6月5日(ri)公告，公(gong)司(si)擬(nǐ)通過(guò)髮行股份及支付現(xiàn)金的方式曏(xiǎng)寧(níng)(ning)波甬芯等11名交易對(duì)方購(gòu)(gou)買(mǎi)其郃(hé)計持有的中芯寧波94.366%股權(quán)，竝(bìng)擬曏不超(chao)過35名(ming)符郃條(tiáo)件的特定對(dui)象髮行(xing)股票募集配套資金。通過本次交易(yi)，公司將(jiāng)具備(bèi)在高耑(duān)濾(lǜ)波器、MEMS等特種工藝(yì)代工領(lǐng)域的生(sheng)産製造能力，構(gòu)建“數(shù)字芯片(pian)設計+糢(mó)擬芯片製造”的雙(shuāng)輪(lún)驅(qū)動(dòng)體(tǐ)係(xì)。本次交(jiao)易(yi)預(yù)(yu)計構成重大(da)資産重組。

2、值得关注的是，华山医院正在开展全球首个脑机接口临床队列研究。这是一项全国多中心临床研究，通过入组一批做过脑机接口植入手术的患者，科学评估这种新疗法的有效性、安全性等问题🍅👠🍊🍅。