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利率：下(xia)半年我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)日本的收益率(lv)麯(qū)線(xiàn)或繼(jì)(ji)續(xù)熊陡。2025年內(nèi)日本的政筴(cè)利率(lv)或上行至(zhi)0.75%坿(fù)近、10年利率或上行至2.0%左右。若利率髮(fà)生“超速”上行，日本(ben)央(yang)行可能會(huì)臨(lín)時(shí)購(gòu)債(zhài)(zhai)穩(wěn)住市(shi)場(chǎng)。在(zai)通(tong)脹(zhàng)揹(bēi)景下，日本財(cái)政爲最大受益者，邊(biān)際(jì)明(ming)顯(xiǎn)健全。

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市场回顾：本周A股、港股指数先扬后抑🩱，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产👚🤬😠🧅🧡，全球股指普遍回调🥔，中国权益市场亦跟随调整。A股市场成交额放量，主要指数多数收跌，仅创业板指、微盘股指上涨；北证50、科创50领跌。一级行业方面，本周A股有色金属、石油石化🥑🥭🤍、农林牧渔领涨；食饮🩳、家电👅🍊👅、建材领跌；热门概念来看，稀土永磁、油气开采受外围扰动因素走强💌。大宗商品方面，避险情绪推升油价和黄金大涨🥦🧅👛👙，本周WTI原油、ICE布油期货涨超13%🥥，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面🍄💯，美元指数跌破98关口，人民币汇率震荡🤍👚。

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另外🍊🌽💓，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低👠🥻👝，也可能成为扰动的来源🥝🍍🍈🍆。因此🍍，2025年二季度至三季度为中枢偏高的震荡市是基准判断。

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1、2、需求方面：近期埃(ai)及高硫进口量受(shou)发电需求支撑持续上行，船期数(shu)据显示，埃(ai)及6月高硫燃料油进口量目前预计(ji)在65万吨左右，环比增加8万吨，同比(bi)持平(ping)。据金联创开工率计算公式显示，截至6月11日，中(zhong)国地炼(lian)常减压开工率为62.54%，较上周跌0.47个百分点。

2、② 《推动公募基金高质量发展行动方案》指引基金配置向基准靠拢👙🥿，银行是沪深300、中证800等主要基准的权重板块，同时是当前明显的低配方向，引导资金加仓。