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国恩股份：公司已于2025年(nian)6月26日向香(xiang)港联交所递交了发行境外上(shang)市外资股（H股）并在香港联交(jiao)所主板挂牌上市(shi)的申请，并于(yu)同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的(de)申请资料(liao)。

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展望(wang)7月，市场可能会(hui)呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域(yu)均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率(lv)仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上(shang)半年(nian)，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一(yi)步积(ji)累(lei)了今年(nian)的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现(xian)过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风(feng)格方面，从(cong)当前景气趋(qu)势和产(chan)业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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展望后市🍎，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手👞，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章👅，市场波动率也可能随之放大。届时🍆💯，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜😡💋👠👛，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优🍑👗。

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2、库存：即便上半年玻璃产能下降，但企业库存并未有效去化，核心因素仍在于需求萎靡不振👗。截至6月下旬浮法玻璃企业库存总量6988.7万重箱💛🥝👗🍋💗，较去年年底提升54.54%🍌😈，同比去年同期提升16.82%🥭。下半年玻璃库存趋势性仍不明显，若金九银十旺季成色尚可、年底前赶工需求兑现🎒🎒、出口维持高位，玻璃企业有望迎来阶段性去库。反之则玻璃库存压力仍将持续提升，玻璃厂也仍有降价去库预期。

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1、CPO代錶(biǎo)了光(guang)的持(chi)續(xù)滲(shèn)透，光通信的市場(chǎng)空間(jiān)將(jiāng)進(jìn)(jin)一步擴(kuò)大(da)。我們(men)認(rèn)爲(wèi)，CPO方案(an)的推進標(biāo)誌着光通信從(cóng)過(guò)去櫃(guì)(gui)間(jian)互聯(lián)曏(xiǎng)櫃內(nèi)互聯(lian)滲透，光(guang)通信的應(yīng)用(yong)場景咊(hé)市場空間正在進一步擴大，市場對(duì)CPO咊傳(chuán)(chuan)統(tǒng)光糢(mó)塊(kuài)廠(chǎng)商的理解咊認知存(cun)在偏差，光糢(mo)塊廠商有朢(wàng)進入CPO産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，進而進一(yi)步擴大自身業務(wù)覆蓋(gài)麵(miàn)咊市(shi)場空間。

2、同日🎒💖，中国稀土还披露了一则变更公司总经理的公告，原公司总经理闫绳健因工作原因🥬💓👢，提请辞去公司总经理职务💓🩰。辞职后🥒🍅🩲🩲🥥，闫绳健继续担任公司党委书记、董事等职务🎒，聘任梅毅为公司总经理👄👢🍇🍈，资料显示💗👠👘👚👅，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记🍆、副董事长，广西国盛稀土新材料有限公司董事，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记、董事、总经理，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记🩳🍈、董事👠💕、总经理。