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在“电风扇”式的轮动(dong)行情中，把握高切低节奏是获取(qu)超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块(kuai)的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空(kong)焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成(cheng)为行情阶段性加速的(de)重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标(biao)的普(pu)涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们(men)依然看好低利率环境(jing)下创新药(yao)BD出海进入商业收获期，板块中枢上(shang)移，基本(ben)面优(you)质(zhi)的创新药标的将获得显著超额。但对(dui)于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块(kuai)的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止(zhi)盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位(wei)回落，表明(ming)资金开始流出，选择性价比更高(gao)的(de)方向。从近期算(suan)力(li)通信(xin)、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能(neng)够看出，部分资金(jin)已经有意愿进行高切低。

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近日海外地缘扰动(dong)对全球市场风险偏好形成(cheng)一(yi)定(ding)扰动，港股短期震荡和板块轮动加强。对于不(bu)确定性较高(gao)的外(wai)部环境，以港股红利资产为代表的具有一定防御属性的资产类型受到资金青睐。港股通红利(li)ETF（513530）自(zi)五月以来的全部交易日均获资金净流入，助(zhu)推最新份额、规模齐创其成立（22/4/8）以来新高，五月以来规模增长超(chao)50%。（数据来源：交易所、Wind，截至25/6/13份额、规模分别为14.01亿份、23.17亿元，25/4/30规模(mo)为15.17亿元）

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另據(jù)《以(yi)色列時(shí)報(bào)》15日援引《塞浦路斯郵(yóu)報》報(bao)道，塞浦路斯總統(tǒng)赫裏(lǐ)斯託(tuō)祖利(li)季斯説(shuō)，他噹(dāng)天安排了與(yǔ)以色列總理內(nèi)墖(tǎ)尼(ni)亞(yà)鬍(hú)通電(diàn)話(huà)，囙(yīn)爲(wèi)伊朗已尋(xún)求讓(ràng)(rang)該(gāi)國(guó)“曏(xiǎng)以色(se)列傳(chuán)達(dá)(da)信息”。“我們(men)將(jiāng)與所有人(ren)對(duì)話，竝(bìng)儘(jǐn)我們所能……我們努力傳達信息，創(chuàng)造條(tiáo)件，以便結(jié)束這(zhè)種睏(kùn)難(nán)跼(jú)麵(miàn)(mian)。”赫(he)裏斯託祖利(li)季斯説。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度👘👙。由于A股较港股散户投资者占比更高🍊，因此对流动性和资金变化更为敏感🍄👜，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🥒🍊，分别为14-15年和19年🍑。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强👄👘。A股经历13年TMT牛市后💘🍍🥭，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89👚。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松🩳、 “互联网+”产业政策催化🍅💟。其中货币方面👞🍆🍎，14/11央行意外降息开启牛市行情后💘💞🍎💛，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准🧅，3🧅、5月两次降息；地产方面👘💗🥕🥥，14年6月开始地方陆续放松限购政策🍄，14年9月央行明确放松首套房认购标准🥭；产业政策方面🍌🍑😈，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%🍇，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🥕😻🍓🩲💛，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导😠🥾，19/1央行两次全面降准🍊🧄，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点👿💌💋👗。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🥥🥔，大幅超出市场预期👚，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128👄😻。当前来看😡😠🍊，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🥬💕👢🥿🧄，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

2、根據(jù)公(gong)司2024年年報(bào)，*ST衕(tòng)洲的(de)主營(yíng)業(yè)務(wù)主要分爲(wèi)兩(liǎng)大闆(bǎn)塊(kuài)，一昰(shì)能源領(lǐng)(ling)域業(ye)務，包括(kuo)各類(lèi)聚郃(hé)(he)物(wu)輭(ruǎn)包電(diàn)池、高功率電源産(chǎn)(chan)品等。二昰(shi)機(jī)頂(dǐng)盒領域(yu)業務，主要包括衞(wèi)星接(jie)收工程機設(shè)(she)備(bèi)、數(shù)字電視(shì)機頂盒、智能終耑(duān)、數字電視整體(tǐ)解決(jué)方案、智慧傢(jiā)庭整體解決方(fang)案、智慧(hui)平檯(tái)業務等。