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1、陈健玮：在(zai)全球(qiu)主要市场中，港股估值(zhi)仍处于较低水平，并显著低于美国市场(chang)。根据彭博数据，恒生(sheng)指数2025年预(yu)测市盈率为11倍，预测(ce)市(shi)净率为(wei)1.2倍，预测股息率达3.2%，其(qi)中，银行、电信、公用事业等高股息板块(kuai)普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示(shi)港股估值(zhi)优势(shi)仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定(ding)价(jia)权逐步转移，未(wei)来A/H价差有望收窄。此外，创新(xin)药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长(zhang)期价值。

2、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业(ye)主要包括：1）装备制造业，1-5月(yue)利润同比增长7.2%，拉动全(quan)部规(gui)上工(gong)业(ye)利润增长2.4个百(bai)分点，军工订单逐步放量，航空航天相(xiang)关设备制造、船舶(bo)及相关装置(zhi)行业(ye)利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业(ye)盈利累计同(tong)比增幅(fu)扩大至11.9%；3）消费(fei)类需求受国补政(zheng)策提振，智能消费设备制(zhi)造行业利润同比增(zeng)长101.5%。以旧换新政策效(xiao)果持续显(xian)现，消费品(pin)制造业其他家用电力器(qi)具制造、家用厨房电(dian)器具(ju)制造行业利润分别增(zeng)长31.2%、20.7%，必需(xu)消(xiao)费稳健增长，农副(fu)食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大(da)。