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风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的(de)通(tong)胀和(he)就业数据可能导(dao)致(zhi)市场对美联储降息(xi)预期形成修正(zheng)，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用(yong)足存量(liang)政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市(shi)场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏(pian)好(hao)整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘(pan)风格相对占优，成(cheng)长(zhang)价值风格(ge)或相对(dui)均衡。

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