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“如果我们能与 18 个重要贸易伙伴中的 10 到 12 个达成协议 —— 还有另外 20 个重要的贸易关系 —— 那么我认为我们可以在劳动节前完成所有贸易谈判，” 贝森特在福克斯商业频道表示。

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结合细分(fen)领域(yu)中观指标来看(kan)，受益于行(xing)业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子(zi)业绩有望持续(xu)；算(suan)力需求持续高景气，中高端芯片需求(qiu)旺盛，存储器供不应求，价格大幅上(shang)涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半(ban)导体中报业(ye)绩有望延续较高增长。二季度通(tong)讯器材零售(shou)同比持续较(jiao)高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改(gai)善。5G用户渗(shen)透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅(fu)持续扩大，运营(ying)商盈利(li)有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替(ti)代加(jia)速，1-4月软件产业利润(run)同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠加低基(ji)数效应，二季度盈利或超预期。

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🏮 后续如(ru)何演绎？市场(chang)表现(xian)仍是由资(zi)金端/估值(zhi)端主(zhu)导。战略上我(wo)们保持看多(duo)，维持下半年(nian)指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必(bi)会演绎(yi)持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例提(ti)升的(de)趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短(duan)期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动(dong)特(te)征，表(biao)征资金(jin)环境对估值(zhi)容(rong)忍度(du)有一定约(yue)束(shu)；二是各方增量(liang)资金尚未形成明显合(he)力，更多(duo)采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流(liu)入；三(san)是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月(yue)中报(bao)业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、在圆桌交流环节，招商信诺总经理助理兼网电事业部总裁顾育匡💌，太平洋健康险广东分公司总经理周卿，众惠财产相互保险社首席营销官、创新中心总经理张耀辉，工银安盛人寿健康险事业部负责人杨柳曳，镁信健康首席商务官郎立良💝🥬👜💓👢，针对健康险发展的挑战与机遇进行了深入探讨👡💟。由明亚保险经纪营销中心助理总监刘存鑫主持🧅🥻。

2、美国财政部长贝森特则在同天早些时候表示，特朗普**与十多个贸易伙伴的关税谈判可能延续至9月😡。贝森特介绍，美国商务部部长卢特尼克在近期说，白宫计划与10个主要贸易伙伴达成协议🥿，而目前在美方的18个重要贸易伙伴中👠，如果能够与其中的10个或12个达成协议（此外还有另外20个重要伙伴），“那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成贸易谈判。”