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兴业证券表示，本轮伊以冲突后续(xu)持续升级(ji)为多(duo)国长期战(zhan)争的可能性较低，短期(qi)事件性(xing)冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构(gou)上，中美谈(tan)判结果落(luo)地、国内经济平稳运行(xing)，在新的宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑、有基(ji)本面改善预期的科技成长板块依然有望(wang)是支撑行情的结构性亮点。

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不过👙🍈🤬，近10年🥾👚🍏，基金对银行股的配置比例整体较低💝🍇💔👢。国泰海通研报指出，2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升级时期，主动型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为🥦。从基金季报的口径看，基金持股市值中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%👄，之后绝对占比和相对沪深300的配置水平都在低位徘徊👿🍏😻。

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据媒体报道，5月19日(ri)，辉瑞以12.5亿美元首(shou)付款授权3SBio Inc．一款实验性(xing)癌症(zheng)药物，并追加1亿美元股权投资；两(liang)周后，百时美施贵宝宣布以最高115亿美元的价格授权BioNTech SE一款癌症药物(wu)，而(er)后(hou)者早在2023年便已从中国公司Biotheus Inc．获得授权。

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1、国际形势：地缘政治扰(rao)动，逆全球化趋势加剧，自主可控需求迫切，从国家(jia)安全(quan)、信息安全、产业安全(quan)的角度来讲，信(xin)创领域，均有国家大力扶持和企(qi)业加速发展的(de)必要性(xing)；

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1、东北证券研报表示，在当下时点，“十四五”计划进入最后一年，国防军工行业扰动因素已基本消除👝🩰💌🍑，下游需求呈恢复性增长，同时2027年建设目标迫在眉睫，中长期目标也对行业发展提供明确指引：2035年基本实现国防和军队现代化👝🥥😠，2050年把人民军队全面建成世界一流军队。伴随需求恢复，产能结构逐步优化🍒👿💟🥿，国防军工板块有望得到大幅改善，安全边际高👅，具备长期成长确定性。

2、分化中的(de)收敛：通胀回归(gui)A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股(gu)表现(xian)。20年末(mo)至21年初核(he)心资产行(xing)情进入白热化，尤其港股表现更为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港(gang)股在美联储加息预期升温的背景(jing)下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启(qi)上行(xing)通道(dao)，万得全A全年(nian)上涨9%，结构上电力设备领涨，此(ci)外有色金属、煤炭、化工、钢铁(tie)等周期资源品受通胀上(shang)行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增(zeng)速(su)从20年3.4%大幅升至21年(nian)的(de)25%，港(gang)股21年全年净利(li)润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价(jia)格水(shui)平快速回(hui)升(sheng)，A股业(ye)绩优(you)势放大，有望相对港股走(zou)强，但短期概率(lv)不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外(wai)流(liu)动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。