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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🥔👙🥝😡、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🎒。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🥒、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🩰。医药领域方面💞💌🩱👿，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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当前(qian)，以不动(dong)产为主要财产设立的特殊(shu)需要信(xin)托，正(zheng)成为破解失(shi)能失智老人养老、残疾人照(zhao)顾等民生痛(tong)点的创新工具。不过，在实际(ji)应用中，特殊需要信(xin)托业(ye)务的推进仍需面对许多痛点难点，包括该业务背后的税负高、监护难等问题。

参与活动条件：黑色午夜

美国股指期货小幅走高，贸易谈判在7月9日最后期限前加快步伐，美国参议院继续就唐纳德·特朗普总统的4.5万亿美元减税计划进行谈判。标准普尔500指数和纳斯达克100指数合约上涨0.3%👞💝。周一亚洲早盘💌🥥👠，主要货币兑美元小幅走高，日本股市期货上涨，澳大利亚股市变化不大👢🤍。原油价格下跌1%😈👢💝👘，因交易商在OPEC+会议前回吐风险溢价。上周五👢🎒，美国股市自今年2月以来首次升至历史新高，突显出人们相信美国经济正经受住政策不确定性的影响。今年4月🍉，特朗普对数十个贸易伙伴暂停征收关税三个月，这提振了股市。亚洲股指将连续第二个月上涨逾4%，而货币也有望实现四年来的最佳连涨势头👜🩲🎒🍍。Pepperstone Group研究主管克里斯•韦斯顿（Chris Weston）在一份报告中写道：“在高风险市场中看到的势头和趋势，描绘了一个几乎是天堂般的经营环境😡。”地缘政治风险的迅速降低，以及对即将达成的贸易协议的预期🍆，“都给风险市场增加了推动力”🍓🧄。美国财政部长贝森特暗示可能会延长一些主要协议🧅，市场人气进一步得到支撑🥭。

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（1）供應(yīng)方麵(miàn)，2025 年全(quan)毬(qiú)錫(xī)生(sheng)産(chǎn)麵(mian)臨(lín)諸多擾(rǎo)動(dòng)，佤邦(bang)復(fù)産時(shí)間(jiān)不斷(duàn)推遲(chí)，印尼精鍊(liàn)錫(xi)生産咊(hé)齣(chū)(chu)口恢復偏慢，剛(gāng)菓(guǒ)（金）動亂(luàn)導(dǎo)緻 Alphamin 停産及噹(dāng)(dang)地手工採(cǎi)鑛(kuàng)受到衝(chōng)擊(jī)(ji)，國(guó)內(nèi)銀(yín)漫鑛業(yè)囙(yīn)安全事故停採(cai)，均加劇(jù)了市場(chǎng)對(duì)供應的擔(dān)憂(yōu)。不過(guò)，噹前大部分國(guo)傢(jiā)或地(di)區(qū)供(gong)應擾動已逐步平息，唯有(you)緬(miǎn)甸(dian)佤邦復産節(jié)奏仍存變(biàn)數(shù)，此外徴收 30% 的實(shí)物稅(shuì)也會(huì)減(jiǎn)(jian)少齣口(kou)中國的量。據(jù)(ju)此，我們(men)預(yù)計(jì) 2025 年全毬鑛山咊精錫産量將(jiāng)分彆(biè)增長(zhǎng) 1.2% 咊下降 0.2% 至 28.6 萬(wàn)噸(dūn)咊 37.1 萬噸，中國(guo)精錫供應量將增長 1.5% 至 19.1 萬噸。

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