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【观策·论市】中东军事(shi)冲突和(he)中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一(yi)步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看(kan)，地缘冲突不(bu)确定(ding)性引发的市场避险情绪(xu)可能促使资金流向红利(li)等防御性板块；其中油气(qi)与贵金属(shu)（黄金、白银等(deng)）或将存在较优的投(tou)资(zi)机(ji)会；考虑(lv)冲突(tu)爆发后中东地区航线受到影响，叠(die)加原油价(jia)格飙涨，将会推高运力(li)成本，加剧全(quan)球通胀，具有国际航线运(yun)营资质的公司(si)将具备较好的投资机会。从披露中报(bao)业绩预告来看，仅主板强制要(yao)求披(pi)露且披露(lu)比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业(ye)绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有(you)明显的日历效应，大盘成(cheng)长风格、创业板指数在收益率上表现较好(hao)。

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年(nian)內(nèi)已清(qing)盤(pán)的105隻(zhi)基金中(zhong)，髮(fà)起式産(chǎn)品有40隻，佔(zhàn)比爲(wèi)38%，均囙(yīn)(yin)基金資産淨(jìng)值低于郃(hé)(he)衕(tòng)限製而清盤。其中32隻已清盤髮起式産(chan)品爲權(quán)益類(lèi)基金(jin)，佔權益(yi)産品清(qing)盤總量的四成。顯(xiǎn)然，三年槼(guī)糢(mó)大(da)攷(kǎo)機(jī)製正加速市場(chǎng)齣(chū)清。

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然而，市场参与者(zhe)已习惯了(le)波动，而当冲突(tu)降级的言论开始出(chu)现时，与(yu)地缘政(zheng)治相关的波动往往会迅速消退。即使(shi)周五尾盘(pan)股市下跌，标普 500 指数超过 1% 的跌幅，无论从(cong)日内还是收盘来看，都几乎无法阻止已(yi)实现波动率的收缩(suo)。只要市场(chang)继续对(dui)最新的头条风险危机有应对策略，持(chi)有波(bo)动率资产(chan)可能继续令人失望。

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2、从时间成本及行情波段视角看，当前创新药(yao)、新消费(fei)等热门方向可能已经(jing)阶段性见顶。从(cong)近期算力通信、传媒(mei)等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够(gou)看出，部分资金已经有意愿(yuan)进行“高切低”。后续建议关注AI推理算(suan)力及应(ying)用(yong)、可控核聚(ju)变(bian)、军工、商业航天、固态(tai)电池及深海科技等泛科技领域机会。