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平安(an)证券(quan)指出，消费市场具有韧性，复(fu)苏的势能正在蓄力(li)，温和渐进式复苏或成为主基(ji)调，消费代(dai)际之间的需求分(fen)化将催生更多新需求、新产品及新渠(qu)道。需求的(de)多(duo)元性(xing)也倒逼(bi)企业持续创新，从满足消费者需求(qiu)到前置性地挖掘消费者(zhe)需求，从(cong)依赖传统大单品到推出创新产品，从依(yi)靠经销商到拥抱(bao)新渠道，快速响应市场变化的企业更能在(zai)激烈竞争的市场环境下突出重围，进而(er)实现产品量价齐升。建议关(guan)注新需求、新产品、新渠道三条主线。

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三(san)家公司6月30日起停牌筹划重组(zu)事项；成都先导、光智科技：终止重组事项；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚(ya)投建新型储能电池项(xiang)目；多家公(gong)司向香港联交所递交H股发行上市申请；珠海中富：终(zhong)止2024年度向特定对象发行股票事项；*ST金(jin)刚：孙公司签订3.99亿(yi)元重(zhong)大算(suan)力销售合(he)同(tong)；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监(jian)会立案……

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1、6月主产区生鲜(xian)乳(ru)价格下行，白酒批发价格(ge)总指数(shu)下行，名酒(jiu)批发价格总指数下行。猪肉(rou)批(pi)发价下行，生猪均价上行，仔猪均价与(yu)上周持平，自繁自养生猪养殖利(li)润上行，外购仔猪养殖利润下行(xing)。肉鸡苗平均价(jia)格下(xia)行，全国鸡肉市场价下行。玉米期货价格下行，棉花(hua)期货价格上行，寿光蔬菜价格指数上行。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍈，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💯🩲😡🥕🩰，进入增速稳定波动率降低的新时代💛🥻👿😠，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🎒🍅👜🍇，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥒🧡🍇。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥝，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👄👝，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向